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Tras vivir más de veinte años en Nueva York, Julia ha decidido volver a su ciudad. El pretexto es un documental sobre Salvador Dalí, pero tan pronto como llega, las sombras del pasado y un torrente de nuevas sensaciones se van a desplegar ante ella con una fuerza insospechada. Mientras se adentra en la figura del genio de la mano de su humilde escenógrafo Isidoro Bea, Julia se debate entre un arquitecto que le redescubre su propia ciudad y su antiguo amor, un periodista que se halla tras la pista de un espía muy particular.

Esta mujer, viuda aún joven de un millonario de Nueva York a quien un buen día prefirió a su novio barcelonés de toda la vida, vuelve a su ciudad con el propósito de preparar un documental sobre Salvador Dalí. Julia, acostumbrada a una vida cosmopolita, a compartir mesa con las élites artísticas y políticas, no sospecha que la clave del genial pintor se la va a dar su misterioso y callado ayudante, Isidoro Bea.